Газ, используемый для производства полупроводников, находится под угрозой российского вторжения в Украину

К и без того уродливой картине добавляются узкие места в поставках благородных газов.

Российско-украинская война может оказать более сильное воздействие на полупроводниковую промышленность, чем считалось ранее даже в самой отрасли. Согласно отчету Financial Times, цены на редкие газы, имеющие решающее значение для процесса производства полупроводников, такие как неон, ксенон и криптон, зашкаливают, а имеющиеся запасы и поставки уже оказываются недостаточными для текущего уровня спроса.

Важно отметить, что около 75% мировых поставок неона потребляется производством полупроводников. Всего объема производства неона в Украине будет недостаточно для покрытия потребностей отрасли, но она обеспечивает значительную часть поставок неона. Производство неона в Украине также составляет 90% импорта благородного газа в США.

Первоначально мы освещали потенциальные последствия российско-украинской войны на прошлой неделе, когда конфликт разразился. В то время такие игроки отрасли, как Micron, утверждали, что не ожидают большого влияния на их производственные процессы, поскольку они могут просто сменить поставщиков. Однако Украина отвечает за экспорт около 50% мировых поставок неона, и увеличение производства таких первоклассных материалов является длительной и трудной задачей. Операции по добыче и переработке не могут легко и быстро увеличить мощности. Поскольку неон должен достичь уровня чистоты 99,99%, чтобы его можно было использовать в промышленности по производству полупроводников, аналитики TrendForce предупреждают, что даже если будут обеспечены альтернативные источники, сертификация продукции может занять от шести месяцев до полного календарного года.

Цепочка поставок отрасли уже указывает на то, что у некоторых поставщиков неона свои текущие и будущие мощности полностью зарезервированы и, таким образом, они не способны привлечь новых клиентов, которые, возможно, уже ищут альтернативного поставщика. Цунео Дате, представитель японского дилера сжатого газа Daito Medical Gas, сообщил Financial Times, что их запасы уже иссякли. Японские и китайские поставщики представляют подавляющее большинство из оставшихся 50% мирового производства неонового газа, и у них уже есть контракты с местными производителями, которым они, естественно, будут отдавать приоритет по сравнению с новыми клиентами. Учитывая продолжающуюся торговую войну между США и Китаем (и ее многочисленные аспекты), маловероятно, что китайские поставщики отдадут приоритет американским клиентам, оставив страну и ее растущую промышленность по производству полупроводников в особенно уязвимом положении для неоновых узких мест.

Несмотря на это, Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) заявила, что «полупроводниковая промышленность располагает разнообразным набором ключевых материалов и газов, поэтому мы не считаем, что существуют немедленные риски перебоев в поставках, связанные с Россией и Украиной». Однако долгосрочные перспективы могут быть не столь радужными, особенно если учесть расширение производственных мощностей по производству полупроводников, которое будет запущено в эксплуатацию в ближайшие четыре года, что, по оценкам, увеличит глобальное производство чипов на треть. В зависимости от продолжительности российско-украинского конфликта и его долгосрочного воздействия на производство неона, это может особенно создать проблемы для европейских амбиций по увеличению местного потенциала производства полупроводников. Мы отправили электронное письмо в SIA по поводу этого и других вопросов, затронутых в этой статье, и обновим его в соответствии с ответом ассоциации.

Помимо возникающих и потенциально серьезных ограничений предложения, ценообразование также является важным показателем, который может напрямую повлиять на конечных пользователей. Если вспомнить уроки истории, спотовые цены на неоновые газы выросли на 600% еще в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым (в то время входивший в состав территории Украины). Это произошло в ходе конфликта, который был гораздо более сдержанным, чем нынешнее полномасштабное вторжение, что привело к возможности еще более серьезных перепадов цен, которые уже увеличились «в несколько раз», по словам Ке Куан-хана, аналитика полупроводников из консалтинговой компании. Техцет. Все это происходит в дополнение к все еще существующим ограничениям поставок, которые ощущаются во многих секторах производства полупроводников, от сырья до пассивных компонентов, после пандемии COVID-19. Это одна из причин, почему лучшие видеокарты, например, остаются в таком дефиците.