Топ дивидендных акций за август 2023 г.

BRY, GNK, ARI, PXD и EGLE лидируют среди аналогов по форвардной дивидендной доходности

Шон Энтони Эдди / Getty Images

В число крупнейших дивидендных акций в августе входят компания по разведке нефти Berry Corp. (BRY), морские судоходные компании Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) и нефтегазовой компании Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Компании, выплачивающие дивиденды, как правило, хорошо зарекомендовали себя, имеют стабильную прибыль и опыт распределения ее части среди акционеров в виде денежных средств или дополнительных акций.

Одним из полезных показателей для оценки устойчивости выплат дивидендов компании является коэффициент выплаты дивидендов (DPR), который измеряет общую сумму дивидендов, разделенную на чистую прибыль. Он сообщает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании выплачивается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания сохраняет для инвестиций в дальнейший рост.

Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (это означает, что компания объявила чистый убыток), возможно, компания занимает заемные средства для выплаты дивидендов. В этих случаях дивиденды подвергаются относительно большему риску сокращения.

Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплат, выплаты могут быть сокращены, чтобы сохранить денежные средства в трудные времена.

Дивидендные акции, согласно индексу S&P 500 Dividend Aristocrats, за последний год выросли на 9,5% по сравнению с приростом на 14,6% индекса Russell 1000, который отслеживает 1000 акций США с наибольшей капитализацией.

Ниже мы рассмотрим пять крупнейших дивидендных акций в индексе Russell 3000 по форвардной дивидендной доходности, исключая компании с коэффициентами выплат, которые либо отрицательные, либо превышают 100%.

Приведенные ниже цифры и статистические данные о показателях рынка относятся к 21 июля, а приведенные выше контрольные показатели относятся к 24 июля.

Berry Corp. — энергетическая компания, занимающаяся разведкой нефтяных месторождений в США. В первом квартале компания удвоила дивиденды до 12 центов на акцию. Выручка Berry в первом квартале почти утроилась по сравнению с прошлым годом, когда компания потеряла 132 миллиона долларов на продажах деривативов на нефть и газ. За этот период компания выплатила дивиденды в размере 13 центов на акцию, что вдвое превышает квартальную ставку предыдущего года.

Genco Shipping & Trading Ltd. — морская транспортная компания, имеющая 44 судна, осуществляющих перевозки навалочных грузов по всему миру. Дивиденды компании за первый квартал составили 15 центов на акцию и представляли собой 15-ю выплату подряд. Выручка снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале на фоне более низкой нормы прибыли от морских судов Genco. Прибыль компании технически не соответствовала условиям руководства по выплате дивидендов, но совет директоров рекомендовал компании откладывать меньшую часть своей прибыли на будущие инвестиции, чтобы выплатить дивиденды.

Apollo Commercial Real Estate — это REIT, который инвестирует в различные долговые продукты, связанные с коммерческой недвижимостью. Чтобы квалифицироваться как REIT, компания должна ежегодно выплачивать акционерам 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов. За первый квартал Apollo сообщила об увеличении чистой выручки примерно на 36% до $87,1 млн, а чистая прибыль выросла более чем втрое. Последний квартальный дивиденд компании в размере 35 центов на обыкновенную акцию был выплачен 14 июля 2023 года.

Pioneer — компания по разведке нефти и газа, работающая в основном в Пермском бассейне США. Выручка упала примерно на 26% в годовом исчислении (г/г) за первый квартал, а прибыль на акцию (EPS) упала еще более резко. Тем не менее, компания увеличила базовый дивидендный компонент квартальных дивидендов «база плюс переменная» на 14% до $1,25. Общий размер дивидендов за второй квартал составляет $3,34 на акцию.

Eagle Bulk Shipping — интегрированный судовладелец-оператор сухогрузных судов среднего размера, который обслуживает горнодобывающих компаний, производителей, трейдеров и клиентов в других отраслях. Выручка упала примерно на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2023 года, поскольку рынок балкерных перевозок сократился, а ставки снизились как на тайм-чартеры, так и на морские чартеры. Последний квартальный дивиденд компании в размере 10 центов на акцию был выплачен 25 мая.